Servicios de jubilación e inversión de Simplicity
Planificar tu futuro no tiene por qué ser abrumador, sobre todo si cuentas con el apoyo adecuado. Nuestros asesores financieros expertos están aquí para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y seguras en cada etapa de tu vida. Ya sea que estés ahorrando, planificando tu jubilación o simplemente explorando tus opciones, nuestro equipo está listo para acompañarte en tu proceso y guiarte hacia tus metas.
Es muy fácil empezar. Llame al 844.769.2667 para una consulta gratuita y sin compromiso.
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Jason Buchinger
Asesor financiero sénior de LPL
Representante registrado de LPL Financial.
Durante los últimos 27 años, a través de talleres educativos y conversaciones personalizadas, Jason ha guiado a muchas personas para que tomen decisiones financieras con confianza. Lo logra centrándose en el nivel de comodidad de cada persona, su horizonte de inversión y sus objetivos a largo plazo. Juntos, pueden diseñar una estrategia centrada en tres prioridades clave: incrementar el patrimonio durante la vida laboral, alcanzar la independencia financiera en la jubilación y transferir activos de forma fiscalmente eficiente y significativa. Jason revisa periódicamente los planes con sus clientes, realizando ajustes pertinentes a medida que la vida avanza. A medida que sus necesidades evolucionen, él estará a su lado en cada paso del camino.
Educación
- Universidad Estatal de Winona, Licenciatura en Finanzas y Administración de Empresas, graduado en 1997.
- Universidad de Phoenix, MBA, graduado en 2008.
- CRPC, Asesor Certificado en Planes de Jubilación
- Posee licencias de las series 7, 63 y 65.
Afiliaciones
- Voluntario de Junior Achievement
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Ethan Posteluk
Asesor financiero de LPL
Representante registrado de LPL Financial.
Como asesor financiero, a Ethan le apasiona ayudar a personas y familias a tomar decisiones financieras informadas y a tener confianza en su futuro. Trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para comprender sus objetivos, su horizonte de inversión y su tolerancia al riesgo, creando estrategias personalizadas diseñadas para respaldar su éxito a largo plazo.
Juntos, pueden centrarse en tres prioridades clave: incrementar el patrimonio, alcanzar la independencia financiera y crear un legado significativo para las futuras generaciones. Mediante asesoramiento continuo y revisiones periódicas, Ethan ayuda a sus clientes a mantenerse en el camino correcto a medida que la vida avanza y se compromete a apoyarlos en cada etapa.
Educación
- Posee licencias de las series 7 y 66.
Afiliaciones
- Miembro de Jóvenes Profesionales
- Graduado de la Academia de Asesores '26
Los valores se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y corredor de bolsa registrado (miembro de FINRA / SIPC ). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus filiales autorizadas. Simplicity Credit Union y Simplicity Retirement & Investment Services no están registradas como corredor de bolsa ni como asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios a través de Simplicity Retirement & Investment Services y también pueden ser empleados de Simplicity Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus filiales, que son entidades independientes y no están afiliadas a Simplicity Credit Union ni a Simplicity Retirement & Investment Services. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus filiales son:
No está asegurado por la NCUA ni por ninguna otra agencia gubernamental. No está garantizado por la cooperativa de crédito. No constituye un depósito ni una obligación de la cooperativa de crédito. Puede perder valor.
Su cooperativa de crédito («Institución financiera») proporciona referencias a profesionales financieros de LPL Financial LLC («LPL») en virtud de un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución financiera por dichas referencias. Esto genera un incentivo para que la Institución financiera realice estas referencias, lo que resulta en un conflicto de intereses. La Institución financiera no es cliente actual de LPL para servicios de asesoría. Para obtener información más detallada, visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html .
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